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2015年客车市场分析与预测:在调整中孕育希望

发布时间:20-02-06

2014年1-9月,国内50家企业5米以上客车合计销量为153650辆,同比下降1.46%。其中,座位客车(公 路客车)下降了6.49%,校车下降了16.82%,公交客车增长了10.80%,其他客车品种因销量较小不做∫重点研究;其中,大型客车销量5Ↄ9131 辆★,同比增长2.31%;中型客车销量52441辆,同比下降5.23%;轻型客车销量42078辆,下降1.67%。大型客车所占的比重为38.4№8% (上年同期37.07%),中型客车占34.13%,轻型客车占27.39%,受大型公交客车销量增长的影响,大型客车的权重已越来越大。

累计销量对比如表1所示:

表 1 2014年1-9月客车销量同比情况

一 市场概况:第三季度的表现明显强于上半年

从5米以上客车的月度销量曲线来看,1-9月只有4个月高于上年,几乎全部集中在第三季度,而且,8、9月份连续刷新本年度月度销量记录,第三季度 客车市场的表现远远强于上半年。从具体数据来看(表2),第三季度5米以◇上客车销量共计59410辆,同比增长13.68%,在目前这样的大环境下,这个 增幅是相当可观的。

影响2014年第三季度客车市场表现的主要因素有:

首先,2013年的基数低。月度销量曲线图很直观,2013年7月份,5米以上客车销量有一个跳水式下跌,々导致整个第三季度销量曲线一直在低位徘 徊。2013年第三季度销量共计52263辆,占2013年前三季度销量的33.52%,而2014年第三季度销量占前三季度的比例为38.68%,权重 上升了5个百分点,可见,2013年基数低是2014年三季度涨幅较大的主要影响因素。

其次,公路客车的∞下滑被遏制。近三年来,公路客车不断下滑。由于公路客运在国家旅客运输体系(包括民航、铁路、公路、水运)中的独特地位具有不可替 代性(公路客运量所占比重长期保持在90%以上),公路客车的刚性需求仍然是客观存在的,公路客车销量不会无止境的下滑,2014年第三季度的表现至少说 明公路客车的下滑势头被暂时遏制住了,是否就此反转,还需要继续观察。

第三,公交客车延续强势。2014年上半年,公交客车的同比增幅是8.25%,而☞第三季度则达到了15.74%●,虽然有2013年基数的原因 (2013年第三季度公交客车的下降主要受混合动力补贴被取消的影响),但公交客车的市场需求仍然在强势增长是母庸置疑的。从公交客车的需求规律来看,促 进公交客车需求增长的因素主要有三个方面:一是大城市公交客车的产品结构调整,主要体现在新能*源客车和燃气客车的的比重越来越高;二Ⅰ是受交通形势的影响, 二、三线城市的公共交通正在逐步受到重视,发展前景广阔;三是政策影响下乡镇公交的发展趋势向好。

第四,“一通三龙”等主流企业贡献大▼。2014年第三季度,50家企业中有27家同比增长,20家下降,增量列前15位的企业中,宇通、金旅、安凯3家企业的增量超过千辆,另有8家企业的增幅超过了50%。

二 大中型客车:大型客车公交化趋势已十分清晰

2014年1-9月,大中型客车共计销售111572辆,同比下降1.38%,其中10米以上大型客车销量59131辆,同比增长 2.31%,7-10米中型客车销量52441辆,同比下降5.23%。以此为基础,预计2014年大中型客车共计销售163968辆,同比下降 0.94%,其中大型客车销量87242辆,同比增长1.56%,中型客车销量76726辆,同比下降3.64%。分析大中型客车的市场表现,有4个特征 值得关注:

(一)大、中型客车销量曲线的敞口越来越大

最近10年来,大中型客车销量连续上了两个台阶,两个台♥阶的代表年份分别是2007年和2012年,在出口和公交客车需求增长的影响下,大型客车的 表现远远强于中型客车,如图所示,2004年,大、中型客车销量有2000辆的差距,2011年,销量基本持平,随后是大型客车反超,从曲线发展的趋势来 看,这种反超的力度已越来越强,两条曲线的敞口也越来越大。

(二)大型客车公交化趋势越来越明显

大型客车的相对速度快于中型客车,与大型公交客车的大幅增长高度关联。从最近10年大型客车与大型公交客车的销量趋势来看,有几个关╪键点值得研究: 一是,2013年大型公交客车在大型客车中的权重超过了50%,大型客车公交化〢的趋势已十♨分明显;二是,多数年份大型公交的增幅高于大型客车的整体增幅; 三是,最近3年以来,大型客车的增长完全依赖大型公交客车,大型公交客车的市场地位越来越强。

(三)中型客车具有清晰的市场规律,发展趋势向好

从中型客车的销量曲线图可以看出,中型客车的周期性特点十分清晰。2005年到2009年,5年间中型客车销量经历了一个从上涨到下跌的轮回,主导 这个周期的关键因素是全球性的http://www.bcbj8.com 金融危机;2010年到2014年是第二个周期,2014年仍然处于这个周期的下跌过程之中,在这个周期中发挥关键作用的是 不断从紧的客运安全政策。在中国客车行业,中型客车从来都是兵家必争之地,中国客车行业是从中型客车开始发展起来的,在上世纪80年代以后才逐步向上延伸 赛车微信群 进入大型客车领域,向下延伸衍生出轻型客车产品,中型客车的技术底蕴和历史传承更深厚。可见,中型客车具有很好的发展基础,2014年,之所以客车行业对 中型客车产品研发注入了极大的热情,是因为大家对中型客车未来预期的一致看好,这种判断是科学的也是严谨的。

(四)大型客车前15位企业的市场集中度已超过90%

从企业的表现来看,大型客车销量列前15位企业的市场集中度达到了91.86%,大型公交客车销量列前15位↔企业的市场集中度则达到了 92.17%,而〾行业整体(5米以上)的这个比重只有84.12%,可见在大型客车领域优势企业的市场地位更为突出,其中宇通无论在大型客车领域还是在大 型公交客车领域都具有无可争议的龙头地位,而且与后续企业的差距十分明显(具体数据见下表)。另外,大型公交客车在大型客车中的比重已高达58.98%, 在前15位的企业中,只有4家企业的公交比重低于50%,按从小到大排序分别是青年汽车、厦门金龙、苏州金龙和郑州宇通,其他11家企业的公交比重都在 50%以上,大型客车依赖公交的行业现状一览无余。

三 公交客车:呈多元化发展态势

2014年1-9月,5米以上公交客车销量共计59414辆,同比增长10.80%,成为支撑客车市场的主要因素,其中大型公交客车销量34873 辆,同比增长8.17%,中型公交客车销╦╧量19527辆,增长11.89%,轻型5014辆,增长27.42%。大型客车所占的比重为58.6Ⅱ9%,中型 客车占32.87%,轻型占8.44%,以大型客车为主是公交客车领域的显著特征。从企业的表现来看,在公交客车领域,宇通依然一枝独秀,中通客车、厦门 金旅、福田客车、上海申沃、桂林客车的强势增长也不可小视。

分析2014年公交客车市场表现,主要有4个特点:

1. 公交客车大型化特征明显,但中、轻型涨势更好,市场呈多元化发展态势。

分析最近10年公交客车的销量数据,大型公交客▌车的优势地位已越来越显著,特别是最近两年,大型公交的权重已接近60%,但是,2014年的情况略 有不同,从‥同比增幅来看,大型公交客车增幅最小,中、轻型公交客车涨势更好,市场呈多元化发展态势。影响因素主要有3个方面:一是在大型公交的产品更新 中,由于新能源客车的比重越来越大,占用资金较多,对其他大型公交的更新具有拟制作用;二是大城市的支线公交和二、三线城♦市的公共交通正在逐步受到重视, 发展速度较快,这些需求多┍数以中、轻型产品为主,特别是大城市集中解决“最后一公里”人民群众的出行问题已成为潮流,对中、轻型公交产品的需求大幅增加; 三是农村公交的快速发展受到政策的倾斜和关注,农村公交的发展不仅是“村村通”工∏程的要求,是城乡客运一体化建设的重要一环,还被赋予了校车职能,是解决 农村学生出行的重要渠道,因此,农村公交的快速发展将在未来相当长的一段时期让中、轻型公交客车受益。

2. 两条曲线紧密缠绕,2014年并无显著优势。

如图,2014年1-9月,公交客车销量有5个月高于上年,4个月低于上年,曲线走势相对平缓,但是,增幅超过30%的有两个月,分别是3月 37.02%,9月30.26%;降幅最大的也没有超过20%,2月份下降18.11%,5月份下降14.83%,此消彼长,导致公交客车销量的整体增幅 仍然达到了10.80%。只是从月度销量曲线的形态来看,两条曲线有多处交叉、紧密缠绕,2014年销量曲线并不占据绝对优势,而且“两低一高”呈规律性 发展,比如,1、2月份处于低位,3月份却突然拔高;4、5月份比较平缓,6月份则刷新了年度销量记录;7、8月份调整,9月份又反弹向上,这种规▓律对第 四季度公交客车销量曲线的发展十分不利,如果不能摆脱这种“$退二进✿。✿一”发展规律的约束,2014年12月将很难达到2013年12月的销量高度(2013 年12月的11163辆,是公交客车月度销量的历史记录)。

3. 燃气公交客车增幅依然强劲。

2014年1-9月,燃气客车销量为30650辆,但增幅只有6.11%,较以往年度逊色不少,主要影响◎因素是燃气公路客车同比下降了 15.15%,燃气公交客车的增幅依然达ↀ到了12.84%,成为2014年客车市场上少有的亮点。http://m.scq011.vip 随着燃气公交客车大幅增长,公交客车的销量结构也发生了 显著的变化,其中燃气公交客车的比重为40.31%,加上新能源公交客车的14.93%,新能源和清洁能源的权重已超过55%じ,这种变化顺应国家政策要 求,有利于改善大气环境。从企业的表现来看,列前15位企业燃气公交客车的销量合计为22384辆,行业集中度高达93.45%,较上年同期又提高了两个 百分点,但是前15位的企业中只有7家增长,同样有7家同比下降,数据也许是巧合,但市场竞争的激烈程度由此可见一斑。在燃气客车领域,宇通的市场表现十 分突出。

4. 新能源公交客车已逐渐摆脱常规混合动力取消补贴的影响。

2014年1-9月,新能源客车累计销售9098辆,其中新能源公交客车8868辆,占97.47%,可见城市☎公交是新能源客车现阶段的主要市场,公路客运市场几乎可以忽略不计。

分析新能源客车的销量数据,有3个主要特点:

一是,新能源客车已重新焕发生机。在2013年5月常规混合动力客车取消政府补贴之后,新能源客车的市场需求一⊿直处于低迷状态,2014年上半年, 同比降幅仍高达26.21%;而第三季度不仅填补了上半年的亏空,还一举扭亏为盈,虽然同比增幅只有∠13.33%,新能源公交客车的同比增幅甚至只有 12%,但新能源客车重新焕发生机已是不争的事实。

二是,没有了补贴就没有销量。在8868辆新能源公交客车销量中,传统的混合动力客车仅仅116辆,而且这些订单还是2013年5月之前遗留下来 的。“没有了补贴就没有销量”是现阶段新能源客车一个十分尴尬的现状‖,面对这种现状,不仅客车行业束手无策,国家也十分头疼,新能源客车要发展,但发展越 快,国家的包袱越沉重;而一旦取消补贴,市场需求又会马上回到原点,这种现状既浪费资源,使前期产品开发投入打了水漂,又影响持续发展,国家政策“翻煎 饼”(一会儿补贴混合动力,一会儿补贴纯电动),使新能源客车Ⅸ的发展轨迹变得断断续续。

三是,新四强,新格局。众所周知,“一通三龙”是客车行业主流格局的象征,但是,新能源客车的市场格局却有所差异,1-9月,列前4强的企业分别是 郑州宇通、苏州金龙、上海申沃和中通客车,四家企业新能源公交客车合计销量6019辆,行业集中度为67.87%,目前,这四家企业在新能源客车‖∠领域具有 明显优∈势。

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